Estratégias direcionais de negociação

Estratégias de negociação neutra.

As estratégias de negociação de opções neutras são empregadas quando o comerciante de opções não sabe se o preço da ação subjacente aumentará ou diminuirá. Também conhecidas como estratégias não direcionais, são chamadas assim porque o potencial de lucro não depende se o preço do estoque subjacente vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutra correta a empregar depende da volatilidade esperada do preço do estoque subjacente.

Bullish on Volatility.

As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando a experiência subjacente do estoque de ações se movem para cima ou para baixo incluem o longo estrondo, estrangulamento longo, condores curtos e mariposas curtas.

Baixa em volatilidade.

As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando o preço das ações subjacentes experimentam pouco ou nenhum movimento incluem o estrondo curto, estrangulamento curto, spreads de proporção, condores longos e longas borboletas.

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Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

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Operações de lucros de energia.

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Os comerciantes direcionais amarão essa estratégia lucrativa.

Na semana passada, eu dei um questionário rápido # 8211; três perguntas simples para ajudá-lo a determinar o tipo de comerciante que você é.

Muitos de nós são comerciantes direcionais, o que significa que avaliamos a direção dos mercados mais amplos ou títulos individuais e, em seguida, negociamos em conformidade, levando posições longas, acreditamos que vai subir de preço e posições curtas em títulos que acreditamos que irão diminuir no preço.

Agora que você está armado com esta informação importante, muitos de vocês já perguntaram: O que é o próximo? Quais estratégias eu uso agora que eu conheço? # 8217; m & # 8211; diga & # 8211; um comerciante direcional baseado em regras de médio prazo (como eu)?

Hoje, irei mostrar uma estratégia simples que permite segmentar negociações de opções lucrativas e # 8230; e depende de uma ferramenta em que conversamos muito nas últimas semanas: The Simple Moving Average (SMA). Então espero que você tenha prestado atenção!

Antes de falar sobre a estratégia de negociação de hoje, quero certificar-se de que todos sabem que tipo de comerciante você é. Se você seguiu comigo na semana passada, você já deveria ter uma compreensão firme sobre o tipo de comerciante que você é.

Se você perdeu o artigo da semana passada, ou se você ainda estiver confuso, descobrir isso é tão fácil quanto responder a estas três perguntas:

Você é um comerciante discricionário ou um comerciante baseado em regras? Você é um comerciante direcional ou não direcional? Você é um comerciante de curto prazo ou um comerciante de longo prazo?

Uma vez que você diminuiu, você deve, pelo menos, ter uma idéia de quem você é comerciante (se precisar de ajuda para responder a essas perguntas, clique aqui).

Agora, que tipo de comerciante você pode mudar à medida que você troca, ganha mais experiência e experimenta diferentes estratégias de negociação.

Isso é bom e bom, mas você quer estratégias que você pode usar para lucrar agora.

Então, deixe-me mostrar-lhe uma estratégia de opções direcionais que você pode usar imediatamente. Também ajudará a destacar a diferença entre um comerciante baseado em regras e um comerciante discricionário, o que ajudará a reforçar ainda mais o tipo de comerciante que você é.

O Crossover SMA 10/30.

Deixe-nos observar de perto uma estratégia chamada Crossover de média móvel simples (SMA) 10/30. Este é um comércio direcional que dá a um comerciante o sinal de entrada em estoque ou a opção longa apropriada (chamada ou colocação).

Aqui é um resumo rápido:

Quando o SMA de 10 dias cruza acima do SMA de 30 dias, essa é sua sugestão para entrar em um comércio otimista. No gráfico para Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) abaixo, você pode ver que o SMA de 10 dias se cruzou acima da SMA de 30 dias em ação recente. As setas verdes indicam o crossover.

Quando o SMA de 10 dias cruza abaixo do SMA de 30 dias, essa é sua sugestão para entrar em um comércio de baixa. Mais uma vez, veja o gráfico abaixo, desta vez para a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). As setas vermelhas indicam o crossover.

Com esta estratégia, você defina sua parada para disparar quando o SMA de 10 dias reverte e cruza de volta ao SMA de 30 dias. Por exemplo, se você inseriu uma negociação de alta quando os 10 dias cruzaram acima dos 30 dias, então você iria parar quando o 10 dias mais tarde se cruzar abaixo da SMA de 30 dias.

A Abordagem baseada em regras & # 8217; s (RBT).

Um comerciante da RBT tem um conjunto específico de critérios que DEVEM ser atendidos para participar de um comércio. Para o 10/30 SMA Crossover, o comerciante RBT estabelece esses critérios rígidos:

O estoque deve ser de US $ 50 ou superior. O SMA de 10 e 30 dias deve ser maior do que o SMA de 200 dias. O estoque também deve estar acima do SMA de 200 dias. O estoque deve negociar pelo menos 1 milhão de ações em média por dia.

Se todos esses itens não forem atendidos, o RBT passa no comércio e passa para a próxima oportunidade.

Abordagem de um comerciante discricionário.

A mesma idéia básica está em vigor aqui, a SMA de 10 dias para atravessar o SMA de 30 dias, mas os critérios de entrada são mais subjetivos, na medida em que o comerciante discricionário permite um certo nível de alinhamento sobre quais critérios devem ser cumpridos.

O estoque deve ser de US $ 50 ou superior. Os 10 e 30 dias podem estar acima ou abaixo do SMA de 200 dias. O estoque pode estar acima ou abaixo do SMA de 200 dias. O estoque deve ser negociado em volume acima da média.

Como você pode ver, um comerciante discricionário ainda tem um conjunto de regras no lugar, mas eles não estão vinculados a eles como é um RBT. As regras não são tão rigorosas que os negócios são transferidos se um dos critérios acima não for cumprido.

Uma nota sobre seu prazo de negociação.

Ser um RBT ou comerciante discricionário tem alguma influência sobre o tipo de estratégia de negociação que você usa, mas quanto tempo você planeja estar em seus negócios afeta sua estratégia de negociação ainda mais.

Agora, a questão é: você é um comerciante de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo?

Para nossos propósitos:

O 10/30 SMA Crossover é uma estratégia de negociação de curto a médio prazo.

Você viu trocas de mim usando o Money Calendar e DarkNet, (destacado no amarelo acima). Estas são ferramentas de negociação que uso para encontrar oportunidades de comércio de médio prazo. O teste de volta que foi feito nestas ferramentas mostra que os estoques que eles acham fazem seu preço se mover 20-30 dias.

A maioria dos negócios que mostrei do meu Money Calendar e das ferramentas DarkNet foram oportunidades de médio prazo e # 8211; backtesting mostra que esses movimentos levam cerca de 20 a 30 dias. Mas também usei estudos de caso recentes do Money Calendar para mostrar como os negócios podem funcionar em apenas um a três dias, onde os mercados transformam um comércio de médio prazo esperado em um comércio de curto prazo.

Isso está perfeitamente bem! Na verdade, é ótimo porque significa que podemos fazer uso mais eficiente de nossa capital, colocando em nossa próxima oportunidade.

O que você não quer acontecer é que um comércio de curto ou médio prazo se transforme em um comércio de longo prazo. Existe um ditado de comerciante que fala sobre isso: você sabe o que é um investimento para um comerciante de dias? Resposta: um dia de comércio ido mal.

Quanto mais você trocar, melhor você conhece seu tipo de negociação. A chave para o sucesso é repetir e duplicar um processo bem-sucedido. Determinar o tipo de comerciante que você é e saber qual estratégia empregar vai demorar.

Aqui é o seu resumo da lição de negociação:

O 10/30 SMA Crossover é uma estratégia de negociação direcional simples que você pode usar se você é um comerciante baseado em regras ou um comerciante direcional:

Trace a SMA de 10 dias e 30 dias em um gráfico de ações. Para negociações de alta: insira quando a SMA de 10 dias cruza acima da SMA de 30 dias. Para negociações de baixa: Insira quando a SMA de 10 dias cruza abaixo da SMA de 30 dias. Defina suas paradas para disparar quando o SMA de 10 dias reverte e recuou sobre o SMA de 30 dias.

5 Responses to & # 8220; Comerciantes direcionais amarão esta Estratégia Lucrativa & # 8221;

Nice Tom; Eu apliquei essa mesma estratégia seguindo um de seus e-mails anteriores. Você também notou como a ação do preço das ações, relacionada ao SMA de 10 dias, fornece um sinal anterior do que o cronômetro 10/30 SMA? Tenho notado que, assim que a ação do preço das ações atravessar acima ou abaixo da SMA de 10 dias, continuamos os movimentos de preços na mesma direção. Em outras palavras, a ação de preço, em relação ao movimento de preços (SMA), fornece informações direcionais de curto prazo e parece configurar como um precursor de uma mudança direcional (10/30 SMA crossover).

Apenas para ser claro, os critérios da Rule Based Trader & # 8217; s seriam um pouco diferentes para um comércio descendente de 10/30? Você não prefere o preço das ações, médias de 10 e 30 dias para estar abaixo da média de 200 dias para um comércio de baixa?

Como você pode configurar a parada para disparar quando o sma & # 8217; s se cruzam?

Como um RBT e focado nos negócios de curto a intermediário, o uso do EMA não seria mais preciso que o SMA & # 8217; s? Ou há alguma diferença fundamental entre os dois que mais apropriadamente justifica o uso do SMA & # 8217; s? Compreender melhor o uso dos vários indicadores e por que alguns são melhores do que outros serão úteis para encontrar e executar negócios.

Esta SUPER DUPER MYSTERIOUS FORMULA é provavelmente inútil e # 8230; Mas eu gosto de ler sobre fórmulas geniais 😉

A beleza de uma estratégia não direcional.

02/09/2018 8:00 am EST.

Você já ouviu o ditado de que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr da OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher de que maneira um estoque está indo para ganhar dinheiro.

Uma das coisas mais verdadeiras que ouvi recentemente foi: "É SOOOO bom não ter que escolher de que maneira o estoque está indo!" Isso veio de um estudante de coaching único que caiu na armadilha de gráficos de análise excessiva e estava procurando o indicador "aquele certo". Não ter que escolher uma direção tirou uma enorme carga de seus ombros.

Eu não sei quantas vezes eu disse às pessoas que o comércio não é sobre ser correto - pense "spreads e calendários de crédito" - mas sim é sobre gerenciar o comércio. E com as estratégias não direcionais, como esse estudante de comércio está aprendendo, a direção é ainda menos importante.

Aqui está um gráfico da AAPL. De que maneira está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador.

AAPL Daily Chart.

Clique para ampliar.

A maioria das pessoas, penso eu, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que as ações estão subindo, e é aí que a discussão da análise técnica começa e se aproxima da noite. Há aqueles de um lado que acreditam absolutamente que podem escolher de forma confiável a direção das ações (não consigo mesmo fazer isso de forma incondicional), e depois o Dr. Burton Malkiel, por outro lado. Então, além do argumento de onde AAPL está indo, há o argumento de se a análise técnica "funciona".

Não vamos entrar para que os sentimentos de ninguém se machuquem.

Em vez de escolher uma direção e arriscar puxar um "caminho errado Corrigan", vamos com uma abordagem não direcional. Veja o gráfico verde no meio dessa imagem? Esse é um somatório da volatilidade média das opções. É bastante baixo em comparação com o intervalo no ano passado. Não há nada que diga que a volatilidade não pode diminuir, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não direcional vale a pena procurar.

Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento, nós não nos importamos de que maneira o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento bastante grande na volatilidade para superar o Theta, ou ambos.

Com a AAPL, o estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir o Theta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Novamente, isso é bom, mas, obviamente, gostaríamos de ver, ou ambos, continuar.

Provavelmente, a melhor parte dessa idéia comercial é que se estamos errados e as ações não se movem, é uma abordagem de baixo risco para negociação com a volatilidade no porão, como é. Pode ir mais baixo, mas eu assumiria esse risco ao escolher a direção.

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Próximos eventos.

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Negociação direcional.

DEFINIÇÃO de 'Negociação Direcional'

Estratégias de negociação baseadas na avaliação do investidor no mercado amplo ou na direção de uma segurança específica. A negociação direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título mais alto ou assumir posições curtas se a direção for baixa. No entanto, o termo é mais usado em conexão com a negociação de opções, uma vez que uma série de estratégias podem ser usadas para capitalizar um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Enquanto a negociação direcional exige que o comerciante tenha uma forte convicção sobre o mercado ou a direção de curto prazo da segurança, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento em caso de mudança na direção oposta.

BREAK 'Negociação direcional'

O comércio direcional de ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobriria comissões e custos de negociação e ainda lucraria. Mas com opções, devido à alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo que o movimento antecipado no estoque subjacente não seja esperado para ser grande.

Por exemplo, um comerciante (chama-o de Bob) pode ser otimista no estoque XYZ, que está negociando em US $ 50 e espera que ele cresça para US $ 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em US $ 50, com uma possível perda de parada em US $ 48, caso a ação reverta a direção. Se o estoque atingir o alvo de US $ 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço por um lucro bruto (antes das comissões) de US $ 1.000.

E se Bob esperasse que o XYZ só negociasse até US $ 52 nos próximos três meses? Nesse caso, o adiantamento esperado de 4% pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque de forma definitiva. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para tirar algum dinheiro da XYZ.

Digamos que o Bob espera que XYZ (que está negociando em US $ 50) para negociar principalmente de lado nos próximos três meses, com uma vantagem de US $ 52 e desvantagem para US $ 49. Um possível comércio de opções é que Bob vende no dinheiro (ATM) com um preço de exercício de US $ 50 que expira em três meses, pelo que ele poderia receber prémio de US $ 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de compra (de 100 ações cada) e recebe um prémio bruto de $ 300 (ou seja, $ 1,50 x 200). Se a XYZ aumentar para US $ 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão sem exercicio e o ganho de Bob é o prêmio de $ 300 (menos comissões). No entanto, se a XYZ se negociar abaixo de US $ 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em US $ 50.

Se Bob fosse muito otimista na XYZ e quis aproveitar seu capital comercial, ele também poderia comprar opções de compra como alternativa à compra do estoque. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais em oposição a transações longas / curtas em estoque ou índice.

Trade Forex com uma estratégia direcional.

O Forex já era um mercado disponível apenas para governos, bancos centrais, bancos comerciais e de investimento e outros investidores institucionais como hedge funds. Hoje, no entanto, existem muitos locais onde praticamente qualquer pessoa pode negociar moedas. Estes incluem futuros cambiais, opções sobre futuros, opções de moeda estrangeira cotadas em PHLX e o mercado cambial de balcão (OTC), em grande parte não regulamentado. Uma vez que o comerciante forex decidiu qual (s) local (is) e instrumento (s) ele ou ela vai negociar, é hora de desenvolver uma estratégia de negociação bem concebida antes de colocar qualquer capital comercial em risco. Os comerciantes bem-sucedidos também devem predeterminar suas estratégias de saída e outras táticas de gerenciamento de risco para serem usadas se um comércio for contra elas. Aqui, analisamos como desenvolver uma estratégia de negociação para os mercados de moeda com base na negociação direcional. (Para analisar alguns dos conceitos desta peça, confira conceitos básicos para o mercado Forex e questões comuns sobre negociação de moeda.)

Desenvolva uma Estratégia de Negociação.

Cromo de média móvel (MA).

Estes sistemas são suscetíveis a falsos sinais, ou "whipsaws". Como tal, os comerciantes devem experimentar diferentes períodos de tempo e realizar outros backtesting antes da negociação.

Este sistema de crossover postou um sinal de compra quando os cinco dias cruzaram os 20 dias para o lado positivo em março de 2008, no lado esquerdo do gráfico. A posição está fechada quando ocorre um cruzamento negativo (conforme publicado em maio, lado direito do gráfico), ou o comércio atinge um objetivo de preço predeterminado.

Os sistemas Breakout são extremamente fáceis de desenvolver. Eles são basicamente um conjunto de regras de negociação predefinidas com base na premissa simples de que um preço se move para um novo alto ou baixo é uma indicação de uma tendência contínua. Portanto, o sistema desencadeia uma ação para abrir uma posição na direção do novo alto / baixo.

Por exemplo, um sistema de breakout pode indicar que o comerciante deve fechar todos os shorts e abrir uma posição longa se o preço de fechamento do dia exceder o preço alto nos últimos X dias. A segunda parte do mesmo sistema de breakout indicará que o comerciante deve fechar longs e abrir uma posição curta se o fechamento do dia estiver abaixo da baixa impressão do dia X. O segredo é determinar quanto tempo você deseja negociar. Períodos de tempo mais curtos (sistemas mais rápidos) irão detectar os mercados de tendências mais rápido do que os sistemas mais lentos. A desvantagem é que mais whipsaws ocorrerão com sistemas mais rápidos.

Uma discussão completa de todos os padrões utilizados pelos comerciantes de forex está obviamente além do escopo deste artigo. Como tal, analisaremos alguns padrões populares de continuação usados ​​pelos comerciantes. (Para mais informações sobre padrões de gráficos, leia Padrões de preços - Parte 1).

Os comerciantes devem abrir posições uma vez que a ação do preço exploda além dos limites convergentes do triângulo. Nesse caso, o comerciante comprará a libra britânica, uma vez que o preço expire acima do limite superior, próximo de 1,99.

Uma maneira de prever a extensão do movimento resultante é medir a distância da base do triângulo e adicionar essa distância ao nível em que ocorreu o breakout (

Existem vários benefícios percebidos para o uso de sistemas de negociação mecânica. Uma é que as principais emoções de perigo de medo e ganância são eliminadas da maior parte de sua negociação. Esses sistemas ajudam os comerciantes a evitar erros comuns, como a negociação excessiva e as posições de fechamento prematuramente. Outro benefício é a consistência. Todos os sinais são seguidos porque as condições de mercado necessárias para disparar um sinal são detectadas pelo sistema. Os sistemas mecânicos naturalmente forçam os comerciantes a controlar as perdas, uma vez que uma inversão desencadeará arbitrariamente um novo sinal, reverter ou fechar a posição aberta. (Leia mais sobre os efeitos da negociação excessiva em seu portfólio em Dicas para evitar a negociação excessiva.)

Os sistemas mecânicos são tão bons quanto os dados de entrada e backtesting realizados antes de iniciar a campanha comercial. A realidade simples é que não existe uma maneira perfeita de simular condições de mercado reais. Eventualmente, o comerciante deve entrar nos mercados e colocar dinheiro real em risco. Você pode fazer o comércio de papel e fazer tudo o que quiser, mas o teste verdadeiro é quando você entra.